Учитель химии в школе Уолтер Уайт узнаёт о своём диагнозе — раке лёгких. Понимая тяжёлое финансовое положение своей семьи и возможные последствия для будущего, Уолтер принимает решение заняться производством метамфетамина. Для этого он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого ранее сам исключил из школы.
Джесси уже имел опыт в изготовлении метамфетамина, но его лаборатория и партнёр были уничтожены во время полицейского рейда Управления по борьбе с наркотиками.